正崴目標價 美林喊88


【經濟日報記者溫建勳/台北報導】2012.12.10 04:53 am


正崴(239211月合併營收123.8億元,連續第4個月創新高,讓外資驚豔。美林證券科技產業分析師張博凱指出,iPhone 5登台即造成大缺貨,已預告正崴本季的零售銷售數字將出乎意料的好,把本季零售季增率從25%,大舉調高為54%,目標價則調高至88元。


正崴原本預估本季營收季增10%20%,但從1011月的營收數字來看,本季營收超標,連帶使得外資接下來勢必跟進調高財務模型。張博凱認為,正崴本季零售業務爆發,還有接下來的假期效應,將讓iPhone 5iPad mini的零售數字更佳,激勵正崴今年營收將突破1,000億元,跨越象徵企業成長的營運里程碑。美林預估,正崴明年營收1,285億元,營收年增率27%每股純益可望從今年的2.86元,明年成長至5.51元。美林看好正崴明年有四大優勢,分別是蘋果Lightening的市占率攀升、山寨產品影響性小、新連接器使得整體毛利維持穩定、兼吃通路與零組件豎立高的競爭門檻;而且明年通路營收將成長57%





以上純教學案例分享用.不代表任何多空立場!




關於這則報導要如何解讀?



 


12/10報導指出營收連續第四個月創新


股價卻是近半年的高點........


對操作有幫助嗎?


因人而異吧!


 



                                                                           

               資料恩如提供 Emily整理


                           2013.1.24


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